2008年企业资本运作与税收规划高层研讨会

(一)、资本运作的主要模式
(二)、各种资本运作模式涉税问题及相关财务规划
1、IPO模式，企业IPO之前应关注的相关事项。｛包括如何准备上市前的相关工作，如何协助券商完成尽职调查，整体上市与分拆上市的选择，如何调整上市前的税收策略等等；｝

2、股权并购、资产并购、整体转让等各类企业重组并购事项的涉税问题及相关财务规划；

3、境外投资者并购境内企业（含返程投资）及境外造壳、买壳上市的涉税问题分析；

A、关于境外红筹IPO模式    
B、关于境外买壳上市（反向并购－RTO ）模式
C、关于境外SPAC上市模式   
D、关于境外APO上市模式

4、境内其他各种投资（如：个人及法人以非现金资产的投资、个人及法人基于不同目的对不动产的投资与资本市场的投资等）的涉税问题与财务规划；

5、其他的资产证券化（如： REITs） 的涉税问题；

(三)、关于境外投资其他涉税问题，如：以非现金资产对外投资的问题、离岸公司运用应注意的问题、税收抵免问题等

(四)、资本运作产生关联方交易的涉税问题

(五)、投融资决策与管理及并购与整合实务
1、投资项目的评估与选择
2、投资风险评估
3、投资项目的执行与监控
4、项目融资模式探讨
5、债券融资模式探讨
6、尽职调查
7、目标公司财务报表分析
8、目标公司价值评估
9、并购后的整合

    陈坚
    现为上海东方华银律师事务所创始合伙人、证券律师，具备多年境内外上市、企业并购以及私募融资业务经历，陈律师同时具有丰富的上市公司治理经验，现在担任山东海龙（000677）、亚星化学（600319）独立董事。陈律师曾经在原外经贸部、中国联通、平安证券工作过，累积了全面的实务经验。陈律师是中国最早一批从事创业板上市的投行人员。目前，他服务的客户包括知名投资基金如红杉资本、深创投以及复星集团、分众传媒、深圳中天手机等。

    黄德汉
    我国著名实战派税务专家、会计专家。从事税务稽查工作十几年，极其精通中国税法和会计制度,对中国税法和会计准则有较系统、深入的研究。长期帮助各类企业的财税顾问及审计工作。黄老师在资本运作方面有着非常丰富的实操经验和大量的成功案例。多次策划并参与企业并购、重组及上市的重大活动；先后成功操作了达意隆（002209）等公司上市案。

    吴春明
    瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学、清华大学特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任大中国区财务总监，国内知名上市企业维维股份任CFO。具有坚实的财务管理知识, 丰厚的实战工作经验及管理技能. 直接参与并指导过的工作经历包括: 建立并实施行之有效的内部财务控制及预算系统，企业流程再造和业务重组, 公司并购及其业务整合, 投资分析及风险评估等。