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模块一： 企业上市的战略以及方法时机选择 |
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课程一：企业上市战略的选择 |
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世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
科学正确的评估你企业上市的决策 |
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课程二： 拟上市企业的公司治理 |
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股东行为治理策略
战略投资者引进策略
拟上市企业的董事会治理
拟上市企业的团队包装 |
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课程三：在资本市场上发现企业的资产价值 |
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什么是你的企业的资产价值；
企业如何做好财务预测、企业如何做好企业价值评估；
你的企业资产价值对于上市重要性；
如何发现和包装你企业的资产价值； |
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课程四：企业上市时机以及上市路线规划 |
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什么是你的企业的上市时机；
如何认识和理解国内以及海外的股票市场
正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
如何整合中介机构等资源达成上市目标；
券商
法律机构
会计中介机构
咨询公司
如何整合各种中介和服务机构
规划你的企业高效的上市路线
企业上市战略规划
企业上市方法选择
企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
企业的各项资源的整合（政府、投资人）
企业上市程序 |
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模块二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持 |
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课程一： 与上市相关的企业资本运作 |
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企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；
商业计划书的撰写
企业如何做好上市前的私募
企业如何做好上市前的风险投资的引入
企业如何确定募资前的股权定价与权益分配；
企业如何控制的资本筹措的成本； |
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课程二：支持企业上市的若干财务治理 |
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怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；
企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
企业上市之前应该了解的萨班斯法案 |
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课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写 |
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企业的关键财务指标如何影响企业上市；
如何规划企业的财务管理模式来完成上市
如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 |
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课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出 |
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企业如何做好交易买卖和二次卖出
企业如何进行管理层收购（MBO）
企业如何操作股权投资退出
企业的PE/VC退出策略
企业的股权资产并购与反并购 |
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模块三：企业选择中介机构完成上市的技巧 |
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课程一：企业如何选择券商完成上市 |
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如何选定证券承销商；
承销商对发行人股票承销前尽职调查；
承销人对发行人的上市辅导；
首次公开发行申请文件的准备；
股票发行的审核
路演的策划
股票价格的决定因素 |
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课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧 |
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选择投资机构对企业上市的帮助；
投资机构对企业的投资程序；
投资机构对企业的价值评估； |
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课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析 |
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证监会有关企业上市的规定和要求解析；
深圳、上海证券交易所股票上市规则
中小企业上市涉及的法规及管理条例
上市公司需申报的法律文书
企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市； |
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课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用 |
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咨询公司在企业上市过程中的作用；
会计专业机构对企业上市的帮助 |
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模块四：上市中介机构接触和运作体验 |
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证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
投资机构现场座谈
会计中介机构现场座谈 |
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模块五： 企业并购重组篇 |
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课程一:企业资本运营与重组 |
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整合资产与资产重组
企业债务重组
企业重组的模式与程序
企业重组的财务与组织操作
企业改制实务操作
企业重组中的政策法规
资本运营与重组成功案例分析 |
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课程二:企业重大兼并和收购 |
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购并策略与购并对象筛选
资产估价与杠杆交易
资产重组与企业整合
管理层收购、员工持股、杠杆收购
国际购并
各国对企业并购的监管
企业并购成功案例分析 |
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课程三:企业上市再融资管理 |
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上市企业公开增发
上市企业定向增发
上市企业债券融资 |
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模块六： 企业家修养与参观考察实践选修篇 |
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课程一：领导科学与艺术（选） |
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课程二：企业家魅力塑造（选） |
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参观考察： |
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上海证券交易所（选）
深圳证券交易所（选）
香港证券交易所（选）
新加坡证券交易所（选）
纳斯达克证券交易所（选）
纽约证券交易所（选） |
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