复旦大学创业投资与私募股权投资总裁研修班

    项目背景
    打开财经链接，几乎每天都有因企业上市而横空出世的财富新星。他们之中，除了创业者，更多的是那些先知先觉的创业投资人和私募股权投资人。财富效应，正吸引越来越多的本土资本和国际资本，杀入中国创投市场和私募股权投资市场。在这个已有些拥挤甚至有些残酷的市场，靠直觉能够成功投资的年代已经过去，现在成功的创业投资和私募股权投资，需要相当多的知识与技能的支撑。因应中国创投和私募股权投资市场的新形势，复旦大学管理学院邀请业内专家联合研发，推出 “创业投资与私募股权投资总裁研修班”，旨在在丰富的股权投资和创业实践中，找出普适性的原则，透过互动案例教学提升学员股权投资的实战能力。

    项目特色
    1、课程设计系统完整——透过十余个案例的剖析，完整呈现创业投资、股权投资与创业者融资的重点和难点；

    2、互动案例教学——所有案例都来自于当前的私募和创业实践，生动新鲜，注重实效；
    3、强大的师资阵容——主讲教师由著名教授及丰富实战经验的专家组成。老师的真切讲解，让您身临其境，让学习事半功倍。

    项目收益
    1、作为基金管理人，来自全球私募基金中国区操盘手和各大会计师事务所、律师事务所的专家所组成的讲师团队，在传授知识与经验的同时，透过师生之谊，你将建立起终身受益的顾问和协作团队。

    2、作为基金管理人，你可以参加管理学院总裁班同学的定期聚会，他们雄厚的资本和积极进取的投资意识，为你的基金募集，奠定深厚的资本资源。

    3、作为创业者，本课程紧紧围绕企业上市的疑点和难点，和上市企业的资本经营重点，提供系统的分析、论证和解决方案，让您的企业，在上市融资和融资后的发展道路上，少走的弯路。

    4、根据教学计划，课后将组织对优秀私募基金管理公司和上市公司进行考察座谈，更加贴近实战地提高你的操盘水平和能力。 

    授课方式
    讲授、互动、案例分享，标杆企业参访、沙龙。

    考核与授证
    学员修完规定课程并经考核合格，将获得复旦大学相关培训结业证书。

课程	教学内容	案例分享
课程1：创业投资之天使投资管理	1、天使投资的前世今生 2、天使如何做出投资决策  3、 如何组织天使团投资 4 、天使团成员的分工与合作 5 、天使团投资的风险共担和收益共享	天使投资是看项目，还是看人；如果是看人，是投资熟人，还是投资陌生人；以及如何对人作出判断？这些问题的答案很大程度决定了天使的投资成功率。在本课程案例分享中，我们要研讨的是，如何能成为成功的天使投资人乃至超级天使。
课程2：创业投资之企业直接投资管理	1、如何建立并运营创业孵化器　　　 2、如何利用企业资源平台做投资 3、如何基于企业战略做直接投资	拥有什么资源的企业可以开展直接投资；直接投资有哪些模式；如何基于企业战略去确定投资模式；以及如何筛选创业项目和为创业者服务，都是企业直投必须关注的问题。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何规划并管理企业的直接投资，为自己企业未来的发展储备战略性资源，以及取得财务的高回报。
课程3：私募股权投资之基金募集管理	1、如何编写投资计划书　　 2、如何设计募资合同 3、如何找到LP	PE在中国已经走过蛮荒时代，PE的募资已经从自己动手转向专业分工；同时，PE的品牌化，使得LP追着品牌PE走，新生代PE必须要证明自己拥有成功的能力，才能获得LP的认可，最重要的是，要获得FOF的认同。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何成功拥有自己的PE。
课程4：私募股权投资之投资风格建设	1、如何提升私募股权投资公司的治理水平      2、如何建立有战斗力的经理人团队 3、如何建立敏感高效的项目网络	八仙过海，各显神通，十几年PE市场的竞争结果，已经形成了所谓的二八局面，每一个强者，都会有自己的明显的投资专业风格特征。这些特征，减少了LP和创业者的沟通成本，提高了LP和创业者信任度，使得PE投资和融资变得轻松简单。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何打造具备个性化特征的品牌PE。
课程5：私募股权投资之投资环境分析	1、如何做好国际经济的机会与风险判断　　　 2、如何做好中国经济的机会与风险判断	欧美经济在去杠杆化，中国经济在去泡沫化，国际经济和中国经济的深度调整何时结束，国际经济和中国经济下一波增长的动力在那。在本课程分享案例中，我们要研讨的是，如何能把握低点进场，以实现弯道超车。
课程6：私募股权投资之区域布局管理	1、区域经济与中国经济的区域性 2、中国高速交通系统与中国经济一体化 3、PE与地方政府的合作模式 4、PE怎样进行跨区域管理	近年来，不仅仅是在国家层面出台了一系列针对PE发展的鼓励政策，地方政府对PE的热情更高，出台的政策扶植力度更大。有效利用政府的资源，将让PE实现跳跃式发展。在本课程分享案例中，我们要研讨的是，如何借力打力，成就规模PE。
课程7：私募股权投资之行业战略定位	1、十二五规划解读   2、战略性新兴产业的投资机会 3、大消费行业的投资机会  4、TMT行业细分市场的投资机会	先选跑道，再定选手，对与PE来说，谁是未来的明星行业，更重要。在本课程分享案例中，我们要研讨的是，如何去挖掘未来的机会，从而领先一步做出投资布局。
课程8：私募股权投资之企业筛选管理	1 、企业估值的三大纪律八项注意   2、 团队评估的三六九法 3 、项目风险测量的一二三步骤	有没有完美无缺的人，没有；有没有完美无缺的企业，更没有。那么，如何去评估一个企业，它的基本点在哪，又如何做出判断。在本课程分享案例中，我们要研讨的是，如何对“黑马”做出评判，并对机会成本和风险进行测量。
课程9：私募股权投资之投资流程管理	1、如何制定投资谈判流程         2、如何做尽职调查 3、如何设计投资条款	每一个企业，都有自己的创业故事；每一个潜在的投资对象，都会被假定拥有一个灿烂的未来。在做投资决定时，不要轻易相信奇迹。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何在事前去控制事后的风险。
课程10：私募股权投资之投资服务管理	1、如何帮助被投企业做好战略定位       2、如何帮助被投企业做好商业模式改造 3、如何帮助被投企业建立品牌战略  4、如何帮助被投企业建立可持续增长财务模式	就被投企业而言，真正的价值不是融资多少，而是从PE哪里获得多少服务。PE的竞争力，就是对被投企业的服务能力。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何透过服务能力建设打造拥有核心竞争力的PE。
课程11：私募股权投资之投资变现管理	1、如何将被投企业带入三板市场 2、如何将被投企业带入创业板市场 3、如何将企业带入中小板市场 4、如何将被投企业带入海外资本市场      5、如何透过并购退出  6、如何透过中介机构退出	最好的退出方式，就是上市退出，然而，这样的机会越来越少 ，如何开拓退出新渠道，是每家PE需要研修的新功课。透过本课程分享案例的研讨，让你具备设计建设更多的退出通道能力，去进行投资变现。

部分师资介绍
樊  纲
经济学博士，北京大学、中国社会科学院研究生院教授
国家级有突出贡献的中青年专家
现任中国经济体制改革会副会长，
中国改革研究基金会秘书长，国民经济研究所所长

江南春
2003年创办分众传媒并担任CEO
2005年成功带领分众传媒登陆纳斯达克
2007年分众传媒成为第一个入选纳斯达克100指数的中国广告传媒股
2010年，江南春与柳传志、郭广昌、马云等一同入选“改变中国的商业力量15强”

黄世忠
厦门大学会计系教授、博士生导师、厦门国家会计学院副院长
财政部会计委员会咨询专家、财政部独立审计准则中方专家咨询组成员、
上海证券交易所上市公司专家委员会委员

靳海涛
深圳市创业投资同业公会会长
深圳市创新投资集团有限公司董事长
国家科技部科技经济专家委员会专家

刘健钧
国家发改委财政金融司金融处处长
历任原中国律师事务中心主任助理，原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任，
参与过最早设立创业投资基金－淄博基金的管理工作

陈　玮　　
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人
曾任深圳市创新投资集团有限公司董事、总裁，CIVC Fund 合伙人，
中新基金董事长、以及深圳市创业投资同业公会会长等职

王励弘
贝恩投资(亚洲)有限公司执行董事
曾任摩根士丹利亚洲的执行董事
瑞士信贷第一波士顿纽约投资银行部
中国证券监督管理委员会

何  欣
美国锐盛管理集团董事总经理及高级合伙人
曾任凯雷投资集团董事总经理，中国投资主管
新加坡发展银行高级分析员
英特尔策略投资 （Intel Capital）投资副总监

华　平
软银中国控股CEO
曾任麦肯锡公司的管理顾问
西门子(美国)、从事研发和市场营销工作

汤谷良
对外经贸大学国际商学院执行院长、教授，博士生导师
财政部会计准则委员会咨询专家和发改委科技部国家重大专项论证委员会专家
五矿发展、泛海建设、TCL多媒体控股公司（香港上市）等公司独立董事

陈亚民
上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长
曾任中国人民大学会计系副主任
上海开开实业股份有限公司等独立董事

1、企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者；
2、私募股权投资基金公司的项目负责人；
3、战略咨询公司的中高级管理人员；
4、律师事务所及会计师事务所高级管理人员；
5、银行、保险公司及投资银行的高级管理人员；
6、主管产业投资基金的相关政府部门负责人；
7、其他有志于从事私募股权投资基金工作的各界人士。

入学条件：大专及以上学历并具有三年以上企业管理经验的企业高层管理人员 （具有六年以上企业管理经验的企业高层管理人员可以放宽学历限制） ；